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Branche:

Transaktionsberatung für Unternehmenskauf aus der Insolvenz

Ausgangssituation:

Das Modeunternehmen tätig im Distanz- sowie im Einzelhandel ist durch die anhaltende Krise im Modehandel in die Insolvenz geraten. Das Geschäft war grundsätzlich erhaltenswert und der Insolvenzverwalter hat das Unternehmen fortgeführt. Ein Verkaufsprozess wurde angestoßen. DTE Consult wurde durch den potentiellen Käufer beauftragt in mehreren Stufen das Unternehmen zu analysieren und zu bewerten.

Zielsetzung:

Für einen Investor auf der Käuferseite wurde ein Red Flag Report sowie eine Due Diligence erstellt. Ergebnis war die informierte Kaufpreisfindung durch den Investor.

Vorgehensweise:

  • Schnelle Erstellung eines Red Flag Reports mit Fokus auf insolvenzrechtliche Besonderheiten in der Übernahme des Unternehmens.
  • Überprüfung der Liquiditätsplanung und der notwendigen Finanzierung über den Transaktionszeitraum.
  • Erarbeitung eines Käuferkonzepts zu Maßnahmen und dem konkreten Erwerb der Gesellschaft aus der Insolvenz.
  • Erstellung von Due Diligence Unterlagen zur Vorlage im Investmentgremium.
  • Intensive und stetige Kommunikation mit dem Investor und der Verkäuferseite.

Die wichtigsten Ergebnisse:

  • Red Flag Report zur schnellen Übersicht.
  • Due Diligence zur informierten Kaufpreisfindung.
  • Ermittlung Finanzierungsbedarf und wirtschaftliche Einschätzung insolvenzrechtlicher Besonderheiten.

Weitere Referenzen dieser Branche

    • Branche: Handel
    • Mitarbeiter: 200
    • Umsatz: € 50 Mio
    • Gesellschaften: 5

    Ergebnisse

    • Ergebnissteigerung um rd. 5% in zwei Jahren.
    • Stabilisierung der Liquiditätslage und Beziehungen zu den Finanzierern.
    • Veräußerung (SDD) zweier Gesellschaften.
    • Branche: Handel
    • Mitarbeiter: >10.000
    • Umsatz: n.n.
    • Gesellschaften: 90

    Ergebnisse

    • Optimierte und transparente Verrechnungslogik im Konzern implementiert.
    • Deutliche Einsparungen durch Nutzung der Verlustvorträge der Konzernmutter.
    • Branche: Handel
    • Mitarbeiter: 3000
    • Umsatz: € 500 Mio.
    • Gesellschaften: 5

    Ergebnisse

    • Brückenfinanzierung für den Transformationsprozess.
    • Transparenz in Ertragsausblick und Liquidität.
    • Begleitung des insolventen Unternehmens aus der Krise.
    • Branche: Handel
    • Mitarbeiter: > 10.000
    • Umsatz: € 1 Mrd.
    • Gesellschaften: > 50

    Ergebnisse

    • Optimierung Gewinnverteilung i.R. des Transferpricing.
    • Definition und Szenario-Analyse für IT-, Management- und Brand-Verrechnungen.
    • Integrierte Unternehmensplanung über fünf Jahre.
    • Branche: Handel
    • Mitarbeiter: > 10.000
    • Umsatz: € 1 Mrd.
    • Gesellschaften: > 50

    Ergebnisse

    • Etablierung eines PMI (Post-Merger-Integration Office).
    • Aufbau Synergy-Tracking-Tool.
    • Aufbau einer Umsetzungsorganisation.